請在作出任何投資決定前，請按這裡，並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。
閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前，應細閱及明白有關基金的銷售文件。
本基金的目標是賺取收入，其次是在中長期內 增加其投資價值。
該基金採用多元資產方法，允許一定的資本增值，同時專注於通過結合債券（主要是高收益）、大盤股和股票相關證券（可轉換債券和股票掛鉤票據）來創造收益。
其目標是通過專注於在波動市場中具有彈性的證券來平衡創收和投資組合風險。
該基金由 Franklin Income Investors 首席投資官 Edward Perks 領導，他於 2002 年加入該策略的投資組合管理團隊，並於 1992 年加入 Franklin Templeton。Edward 與其他 2 位擁有超過 10 年經驗的投資組合經理密切合作。
他們得到研究團隊 250 多位投資專家的支持。 股票和固定收益研究團隊由分析師作為專家運作的部門組織。
最初自上而下的方法結合了投資戰略和研究委員會的意見，以確定投資組合對每個資產類別和行業的敞口。
然後，PM 團隊每天審查研究團隊的成果：投資解決方案、股票組和固定收益組。 每隻證券都根據其各自的優點進行審查； 該團隊樂於在給定公司的資本結構中擁有多項投資。
該團隊具有估值意識，喜歡逆勢想法，同時專注於盡可能保持靈活。
該基金是純固定收益或股票解決方案的替代收益選擇。 該基金強調以價值為導向的證券和高收益固定收益，為尋求多資產收益策略且很少接觸 REITs 或備兌看漲期權的投資者提供了一種差異化的方法。
投資者應注意，該基金專注於美國市場，其收入的很大一部分來自美國市場。 由於該基金專注於收入，因此也存在價值偏差，這可能導致該策略在強勁的牛市中表現不佳。 該基金可能適合那些有特定收入需求的人，理想情況下應輔以與收入無關的分配。
每日數據。回報截至08 Oct 2026。
| 年 | 總回報 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | - | 3.2% | 1.8% | -1.8% | 2.5% | 1.0% | -0.9% | 0.9% | 1.7% | -3.0% | - | - | - |
| 2025 | 11.1% | 1.6% | 1.6% | -1.3% | -2.1% | 3.1% | 2.7% | 0.1% | 1.9% | 0.5% | 0.3% | 1.4% | 0.8% |
| 2024 | 5.5% | -0.1% | 0.0% | 2.5% | -1.9% | 2.3% | 0.0% | 3.1% | 1.5% | 1.2% | -1.4% | 1.2% | -2.9% |
| 2023 | 7.1% | 5.1% | -2.1% | 0.8% | 1.0% | -3.1% | 2.2% | 1.4% | -1.1% | -2.9% | -3.2% | 5.4% | 4.0% |
| 2022 | -7.3% | 0.1% | -1.1% | 1.6% | -4.3% | 1.4% | -6.9% | 3.8% | -2.2% | -6.3% | 4.6% | 4.5% | -1.9% |
| 加載更多 | 5 (共8) | ||||||||||||
| Procter & Gamble Co | 1.65% |
| The Home Depot Inc | 1.39% |
| PepsiCo Inc | 1.20% |
| United States Treasury Notes 4.5% (2033-11-15 Maturity) | 1.14% |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1.14% |
| CASH OR CURRENCY | 1.13% |
| Wells Fargo Bank, National Association 8.5% (2027-03-03 Maturity) | 1.13% |
| Verizon Communications Inc | 1.07% |
| Ubs Ag London Brh Pfd 8% (2027-07-14 Maturity) | 0.92% |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 8% (2026-10-28 Maturity) | 0.92% |
| Southern Co | 0.91% |
| Xom 8.0% Eln Issued By Royal Bank Of Canada 8.00% Eln 3/3/2027 (2027-03-03 Maturity) | 0.90% |
| Mizuho Markets Cayman LP 7.25% (2027-01-11 Maturity) | 0.89% |
| Barclays Bank plc 8.5% (2026-12-16 Maturity) | 0.87% |
| Federal Home Loan Banks 0% (2026-09-01 Maturity) | 0.83% |
警告聲明
風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌，您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。
基金的價值可能波動，並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。
與集體投資計劃有關的通用風險警告。
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基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具，無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少，而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險，否則請勿投資這些基金。
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