請在作出任何投資決定前，請按這裡，並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。
閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前，應細閱及明白有關基金的銷售文件。
該基金主要通過投資於世界各地從事向消費者和工業界提供金融服務的公司的股權證券而為投資者提供長期的資本增長。
投資組合經理Sotiris Boutsis自2010年成立以來一直在管理該基金，並指導該基金度過了各種市場週期。
他的投資經驗與作為軟件工程師的5年技術經驗相輔相成。
富達以擁有行業內最大的研究團隊之一而聞名，在全球範圍內擁有超過400名投資專家，其中28人專門負責金融/房地產領域。
本基金對於對金融服務領域有特殊興趣的投資者來說很有吸引力，因為本基金提供了從傳統銀行到投資管理公司和支付服務提供商的廣泛投資機會。
金融公司的會計和監管的複雜性，再加上相對較低的研究覆蓋率，可以為超額回報（alpha）的產生提供基礎。
同時，投資者應該意識到，該基金專注於單一行業，並在美國上市的公司有很大的風險。
因此，在考慮投資於該基金時，需要注意分散投資。我們建議該基金應作為衛星投資，以補充核心配置。
每日數據。回報截至09 Oct 2026。
| 年 | 總回報 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | - | -0.2% | -3.5% | -6.9% | 7.9% | 0.9% | 3.7% | 5.6% | 2.0% | -4.6% | - | - | - |
| 2025 | 22.2% | 7.2% | 0.2% | -1.1% | 0.4% | 5.1% | 2.8% | 1.2% | 2.1% | -0.3% | -2.1% | 1.9% | 3.2% |
| 2024 | 22.9% | 2.3% | 2.4% | 4.1% | -2.5% | 3.0% | 0.2% | 4.7% | 3.0% | 1.0% | 0.7% | 7.3% | -5.0% |
| 2023 | 17.0% | 8.8% | -0.5% | -8.2% | 4.5% | -4.1% | 7.2% | 4.7% | -3.0% | -1.5% | -4.7% | 9.3% | 5.2% |
| 2022 | -15.1% | -1.2% | -4.4% | -1.0% | -9.1% | 2.1% | -10.3% | 5.1% | -0.6% | -7.5% | 8.6% | 6.0% | -1.9% |
| 加載更多 | 5 (共14) | ||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | 9.05% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.71% |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.55% |
| Interactive Brokers Group Inc Class A | 3.92% |
| Mizuho Financial Group Inc | 3.89% |
| Allianz SE | 3.89% |
| Wells Fargo & Co | 3.72% |
| Morgan Stanley | 3.41% |
| Visa Inc Class A | 3.34% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.24% |
| Royal Bank of Canada | 3.17% |
| Investor AB Class B | 2.89% |
| Mastercard Inc Class A | 2.44% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.44% |
| AXA SA | 2.19% |
警告聲明
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