請在作出任何投資決定前，請按這裡，並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。
閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前，應細閱及明白有關基金的銷售文件。
該基金尋求透過投資於受全球長期主題影響的股權投資組合來實現長期資本增值。
集中、無約束的全球股票投資組合，利用主題方法建立確信度與管理風險。 由此形成的投資組合在風格和相關持股方面與其他同類主題投資組合和基準投資組合有所不同。
該投資組合只投資於那些直接受到社會變革支持的企業，因此其成長前景更為明顯和可預測。 因此，投資組合的主題純度非常高，純度超過 90%。
Neuberger Berman 全球研究策略部管理一組主題策略，總資產管理規模約60億美元，涵蓋從下一代互聯到自動駕駛汽車和去碳化等大主題。
全球股市大趨勢策略由長期穩定的投資組合管理團隊管理。 Daniel Paduano和Sherrell分別於1977年和1997年加入公司，每位成員都在公司工作了10年以上。 該團隊成立於30多年前，投資組合經理平均擁有 30 年的產業經驗。
由於該基金投資集中，且偏重於中小市值公司，因此可能會出現劇烈波動。 不過，與同類型基金相比，該基金的交易回落較少，在充滿挑戰的市場中也能較快恢復。
從該策略的表現記錄來看，投資者承擔的風險歷來是有回報的。 截至2023 年11月30日，該策略於1991年1月1日成立的長期綜合指數在3年、5年、10年、20年以及自成立以來的表現均優於MSCI全球指數（淨值）。
團隊認為，參與長期社會變革或成為長期社會變革受益者的公司通常會超越週期性，從而在整個週期中保持彈性。
該策略利用主題作為管理風險的工具，並建立對主題的信念，這些主題具有前瞻性，可實現長期可見性和可預測性回報。 以主題為初始出發點，團隊會篩選出明確涉及一個或多個已確定主題的股票。
此外，也採用量化和質化篩選，在現金流量產生模型中使用保守假設。 該團隊傾向於選擇由高素質管理團隊領導的 "使能者"。
該基金可能會引起尋求集中型全球股票投資組合的投資者的興趣，因為相關公司的成長是由長期趨勢所支撐的。
投資者應認識到投資於集中的SMID傾斜投資組合所帶來的波動性，並可考慮將該基金作為更廣泛、相對更全球化和行業多元化投資組合中的一種配置。
每日數據。回報截至08 Oct 2026。
| 年 | 總回報 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | - | 2.2% | -1.0% | -7.1% | 8.0% | 3.4% | 0.4% | 2.6% | 6.4% | -6.4% | - | - | - |
| 2025 | 15.3% | 2.6% | 1.4% | -6.5% | -1.8% | 8.2% | 5.1% | 2.7% | 2.9% | 1.4% | 0.4% | -2.6% | 1.3% |
| 2024 | 22.5% | -0.9% | 3.4% | 4.9% | -0.3% | 6.5% | -0.7% | 2.9% | 3.8% | 1.6% | -1.2% | 7.3% | -6.1% |
| 2023 | 21.9% | 14.3% | -2.3% | -2.3% | -2.6% | 0.4% | 7.9% | 4.9% | -3.9% | -5.8% | -5.6% | 10.9% | 6.5% |
| 2022 | -14.5% | -2.1% | 0.9% | -0.6% | -7.3% | 2.0% | -8.9% | 7.3% | -1.1% | -12.2% | 8.4% | 4.2% | -4.0% |
| 加載更多 | 5 (共9) | ||||||||||||
| Expedia Group Inc | 4.86% |
| Tetra Tech Inc | 4.84% |
| Perrigo Co PLC | 4.79% |
| Shift4 Payments Inc Class A | 4.72% |
| NICE Ltd ADR | 4.71% |
| Gen Digital Inc | 4.64% |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.59% |
| Zeta Global Holdings Corp Class A | 4.56% |
| Chewy Inc | 4.54% |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc | 4.41% |
警告聲明
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