由頂級基金經理所管理的投資策略,並經Endowus投資研究團隊精心挑選*
私募信貸
突破債券框架
掌握矚目收益
私募信貸不僅能提供較公開債券更高的收益潛力,同時具備更低的波動性。由於直接貸款普遍採用浮動利率結構,收益可隨利率上升而調整,從而為投資者提供潛在的通脹保護。
私募信貸年化回報
私募信貸年化回報

資料來源: Cliffwater
私募信貸表現以Cliffwater直接貸款指數為基準,該指數按季度數據計算。
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資料來源: Cliffwater
私募信貸表現以Cliffwater直接貸款指數為基準,該指數按季度數據計算。
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基金公司
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智安投專屬私募信貸組合
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私募信貸方案能在較低波動環境下創造更高收益潛力,其設計旨在進一步分散投資,並有效降低公開股票與債券市場波動的影響。
投資者可配置全球頂尖私募信貸管理機構的多元策略,包括阿波羅(Apollo)、Ares、黑石(Blackstone)、凱雷(Carlyle)、HPS、橡樹資本(Oaktree)、藍貓頭鷹(Blue Owl)等市場領導者提供的精選方案。
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私募股權
超越公開市場
一擁私募優勢
私募股權助您參與全球優質非上市企業增長,有效分散公開股票市場的集中風險。
各種私募股權與公開股票市場
的15年年化回報比較
的15年年化回報比較
各種私募股權與公開股票市場
的15年年化回報比較
的15年年化回報比較
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資料來源: 數據截至2024年3月31日,由HarbourVest Partners提供,參考MSCI Private Capital Solutions及S&P Capital IQ。公開股票市場表現以MSCI ACWI指數為基準。

資料來源: 數據截至2024年3月31日,由HarbourVest Partners提供,參考MSCI Private Capital Solutions及S&P Capital IQ。公開股票市場表現以MSCI ACWI指數為基準。
基金公司







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智安投專屬私募股權組合

私募股權方案具備跑贏公開股票市場的潛力,且波動性更低。
精選全球頂級基金公司的多元策略,包括:成長型投資、收購、創投、二級市場及共同投資,合作夥伴涵蓋黑石(Blackstone)、凱雷(Carlyle AlpInvest)、CVC、EQT、HarbourVest Partners、合眾集團(Partners Group)、StepStone及Vista等市場領導者。
精選全球頂級基金公司的多元策略,包括:成長型投資、收購、創投、二級市場及共同投資,合作夥伴涵蓋黑石(Blackstone)、凱雷(Carlyle AlpInvest)、CVC、EQT、HarbourVest Partners、合眾集團(Partners Group)、StepStone及Vista等市場領導者。
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對沖基金
進階策略領航
智勝市場週期
進階策略領航
智勝市場週期
對沖基金經理運用精密的投資策略,涵蓋長短倉股票、信貸、事件驅動、宏觀策略、量化模型及多元策略等。智安投嚴選歷經市場週期考驗的頂尖策略,以追求卓越的風險調整後回報。
對沖基金經理運用精密的投資策略,涵蓋長短倉股票、信貸、事件驅動、宏觀策略、量化模型及多元策略等。智安投嚴選歷經市場週期考驗的頂尖策略,以追求卓越的風險調整後回報。
市場正/負回報月份之對沖基金及公開市場表現比較*
市場正/負回報月份之對沖基金及公開市場表現比較*
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資料來源: 瑞銀對沖基金方案,彭博社數據
*數據基於1990年1月至2022年12月之美元總回報表現。指數僅作說明用途。
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資料來源: 瑞銀對沖基金方案,彭博社數據
*數據基於1990年1月至2022年12月之美元總回報表現。指數僅作說明用途。
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智安投精選對沖基金策略
BALYASNY
brevan howard
Bridgewater
capula
goldentree asset management
hudson bay
lmr
millennium
P/E FX
point72 & POINT 72 TURION
quantedge
schonfeld
verition
worldquant
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智安投專屬對沖基金組合

投資方案專注於提供持續的絕對收益,並與全球股債市場表現脫鉤。
透過精選頂尖多元策略基金公司,包括Millennium、Point72、Brevan Howard、Verition、Eisler、Schonfeld、LMR、Hudson Bay 等,爭取整體夏普比率超過2倍*的優異風險調整後回報。
*數據涵蓋2016年4月至2025年5月之回報表現
透過精選頂尖多元策略基金公司,包括Millennium、Point72、Brevan Howard、Verition、Eisler、Schonfeld、LMR、Hudson Bay 等,爭取整體夏普比率超過2倍*的優異風險調整後回報。
*數據涵蓋2016年4月至2025年5月之回報表現
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流動性另類投資
靈活配置
釋放另類投資潛能
流動性另類投資策略讓您在運用類對沖基金策略的同時,保持資產每日可贖回的靈活性。相較傳統對沖基金,流動性另類投資能有效優化投資組合,提升跨週期的風險調整後回報。
基金公司
aqr
blackrock
campbell
& company
& company
invesco
janus henderson
jupiter
lumyna
m&G
p/e investments
ubs o'connor
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智安投專屬流動性另類投資組合
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結合傳統股債資產與流動性另類投資配置,旨在提升風險管理及超越傳統多元資產組合的表現。
策略精選全球頂尖基金公司如AQR、Campbell等機構的長短倉股票另類策略,強化組合回報韌性。
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智安投私人財富 臻享非凡

非凡策略
啟發卓越潛力
頂級策略,不止於大戶所有。僅需1萬美元起即可開始投資私募及對沖基金*。
*私募市場及對沖基金僅供專業投資者投資。
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薈萃金融智慧
簡化投資體驗
私募對沖基金縱然複雜,投資專家助您一一拆解。專家策劃組合,助您無縫配置,投資從容無憂。

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隨心所御
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