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SMART

+

投資

讓您像專家一樣,與專家同行

受許可及規管於
香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)
中央編號 BQR225
合作夥伴

袁淇欣

香港業務主管

萬振邦

首席執行官

蘇倩婷

首席客戶總監
受許可及規管於
香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)
中央編號 BQR225

SMART+是一個Endowus專有的嚴格、獨特、機構級的篩選框架,確保只為客戶策劃一流的基金產品。

袁淇欣
香港業務主管
智安投 Endowus

我們獨有的基金篩選框架 SMART+

點擊以展開框架的每個部分
1
Endowus投資研究團隊首先確定可供投資的範圍,並確保涵蓋所有符合投資範圍的基金產品。我們使用專有的量化模型對數千隻基金及數百名基金經理進行篩選。
2
經過有條不紊、科學和標準化的流程,篩選出過百隻經驗證風險調整後回報紀錄良好的基金。
3
入圍基金經過專有的盡職調查流程,其中包括對基金的投資公司、團隊、框架、流程和績效以及費用結構和業務實踐進行嚴謹的定性和定量評估。
4
在為期數周的評估結束時,我們會為入圍基金製作一份詳細且專有的調查表。名列前茅的基金會被納入Endowus平台。
5
投資辦公室圍繞4P(績效,人員,流程或理念)持續跟蹤和監控Endowus平台內的資金。這種跟蹤包括每月業績和倉位監控、深入的季度審查、年度盡職調查問卷更新和臨時評估。
6
Endowus的基金選擇框架不僅有智慧(SMART),更有用心。通過嚴格的盡職審查,智安投精選每個類別的基金,只為呈獻頂尖產品。投資研究團隊亦會為客戶創建優化的投資組合和定製個性化方案。我們的投資篩選流程并會一直不斷地優化,確保為您應對千變萬化的投資環境。
1
Endowus投資研究團隊首先確定可供投資的範圍,並確保涵蓋所有符合投資範圍的基金產品。我們使用專有的量化模型對數千隻基金及數百名基金經理進行篩選。
2
經過有條不紊、科學和標準化的流程,篩選出過百隻經驗證風險調整後回報紀錄良好的基金。
3
入圍基金經過嚴格的盡職審查流程,包括對基金投資管理公司及團隊、投資框架、投資流程、績效以及費用結構和業務實踐的定性和定量評估。
4
在為期數周的評估結束時,我們會為入圍基金製作一份詳細且專有的調查表。名列前茅的基金會被納入Endowus平台。
5
Endowus投資研究團隊對平台上已挑選的基金進行持續的跟踪和監測,包括每月的業績和倉位監測,深入的季度審查,年度盡職調查問卷的更新,以及臨時的評估等。
6
Endowus的基金選擇框架不僅有智慧(SMART),更有用心。通過嚴格的盡職審查,智安投精選每個類別的基金,只為呈獻頂尖產品。投資研究團隊亦會為客戶創建優化的投資組合和定製個性化方案。我們的投資篩選流程并會一直不斷地優化,確保為您應對千變萬化的投資環境。
成為聯合國負責任投資原則(UN PRI)的簽署方是我們將可持續和負責任的投資納入我們流程的重要一步。 作為 PRI 的簽署方,Endowus 致力於維護 PRI 的六項原則,並致力於使負責任的投資更加透明和易於獲得。
成為聯合國負責任投資原則(UN PRI)的簽署方是我們將可持續和負責任的投資納入我們流程的重要一步。 作為 PRI 的簽署方,Endowus 致力於維護 PRI 的六項原則,並致力於使負責任的投資更加透明和易於獲得。

專業團隊,為您的財富保駕護航

智安投的投資研究專家團隊在以下世界領先的公募、私募投資機構,家族辦公室和財富管理機構共擁有超過150年的投資經驗:

來認識我們的投資團隊

李眞
Endowus集團主席兼首席投資總監,
摩根士丹利投資管理亞洲區首席執行官兼首席投資總監
Sean Wong
投資主管,曾任職於摩根士丹利
Min Axthelm
投資研究總監,前德明信基金顧問
Yulin Liu
投資主管,曾任職於AQR資本管理
Yuhan Tan
投資主管,曾任職美世諮詢公司
Sean Hu
投資主管,曾任職於法國巴黎銀行
盧多維克·德·潘佩洛訥
投資助理,前安盛投資經理
Kyungju Hong
投資助理
Jie Shun Yeow
投資分析師,曾任職於法國興業銀行
李眞
Endowus集團主席兼首席投資總監,
摩根士丹利投資管理亞洲區首席執行官兼首席投資總監
Sean Wong
投資主管,曾任職於摩根士丹利
Min Axthelm
投資研究總監,前德明信基金顧問
Yulin Liu
投資主管,曾任職於AQR資本管理
Yuhan Tan
投資主管,曾任職美世諮詢公司
Sean Hu
投資主管,曾任職於法國巴黎銀行
盧多維克·德·潘佩洛訥
投資助理,前安盛投資經理
Kyungju Hong
投資助理
Jie Shun Yeow
投資分析師,曾任職於法國興業銀行

管理規模超過

US$5,000,000,

憑籍客戶信任,資產規模不斷增長

*截至2023年8月1日。Endowus集團總資產管理規模。