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SMART+是一個Endowus專有的嚴格、獨特、機構級的篩選框架,確保只為客戶策劃一流的基金產品。
袁淇欣
香港業務主管
智安投 Endowus
我們獨有的基金篩選框架 SMART+
點擊以展開框架的每個部分
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1
Endowus投資研究團隊首先確定可供投資的範圍,並確保涵蓋所有符合投資範圍的基金產品。我們使用專有的量化模型對數千隻基金及數百名基金經理進行篩選。
2
經過有條不紊、科學和標準化的流程,篩選出過百隻經驗證風險調整後回報紀錄良好的基金。
3
入圍基金經過專有的盡職調查流程,其中包括對基金的投資公司、團隊、框架、流程和績效以及費用結構和業務實踐進行嚴謹的定性和定量評估。
4
在為期數周的評估結束時,我們會為入圍基金製作一份詳細且專有的調查表。名列前茅的基金會被納入Endowus平台。
5
投資辦公室圍繞4P(績效,人員,流程或理念)持續跟蹤和監控Endowus平台內的資金。這種跟蹤包括每月業績和倉位監控、深入的季度審查、年度盡職調查問卷更新和臨時評估。
6
Endowus的基金選擇框架不僅有智慧(SMART),更有用心。通過嚴格的盡職審查,智安投精選每個類別的基金,只為呈獻頂尖產品。投資研究團隊亦會為客戶創建優化的投資組合和定製個性化方案。我們的投資篩選流程并會一直不斷地優化,確保為您應對千變萬化的投資環境。
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Endowus投資研究團隊首先確定可供投資的範圍,並確保涵蓋所有符合投資範圍的基金產品。我們使用專有的量化模型對數千隻基金及數百名基金經理進行篩選。
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經過有條不紊、科學和標準化的流程,篩選出過百隻經驗證風險調整後回報紀錄良好的基金。
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入圍基金經過專有的盡職調查流程,其中包括對基金的投資公司、團隊、框架、流程和績效以及費用結構和業務實踐進行嚴謹的定性和定量評估。
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在為期數周的評估結束時,我們會為入圍基金製作一份詳細且專有的調查表。名列前茅的基金會被納入Endowus平台。
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投資辦公室圍繞4P(績效,人員,流程或理念)持續跟蹤和監控Endowus平台內的資金。這種跟蹤包括每月業績和倉位監控、深入的季度審查、年度盡職調查問卷更新和臨時評估。
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Endowus的基金選擇框架不僅有智慧(SMART),更有用心。通過嚴格的盡職審查,智安投精選每個類別的基金,只為呈獻頂尖產品。投資研究團隊亦會為客戶創建優化的投資組合和定製個性化方案。我們的投資篩選流程并會一直不斷地優化,確保為您應對千變萬化的投資環境。
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成為聯合國負責任投資原則(UN PRI)的簽署方是我們將可持續和負責任的投資納入我們流程的重要一步。 作為 PRI 的簽署方,Endowus 致力於維護 PRI 的六項原則,並致力於使負責任的投資更加透明和易於獲得。
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成為聯合國負責任投資原則(UN PRI)的簽署方是我們將可持續和負責任的投資納入我們流程的重要一步。 作為 PRI 的簽署方,Endowus 致力於維護 PRI 的六項原則,並致力於使負責任的投資更加透明和易於獲得。
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智安投的投資研究專家團隊在以下世界領先的公募、私募投資機構,家族辦公室和財富管理機構共擁有超過150年的投資經驗:
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*As of 1 August 2023. Represents Endowus Group combined assets.