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Endowus Flagship
投資組合

取得為不同風險狀況量身訂製的全球多元化投資計畫。以機構級技術為基礎,採用世界一流的基金策略,由投資專家管理,收費低廉合理
可供以美元認購
USD
受許可及規管持牌法團
香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)
中央編號 BQR225
榮獲
年度最佳財富管理平台用戶體驗
財資雜誌 The Asset AAA 財資智能大獎
亞洲資產管理雜誌 Best of Best 獎項

Endowus Flagship
投資組合概覽

主要特點
透過 全權委託投資組合管理 智能管理投資組合
Endowus投資研究團隊憑藉數十年的投資經驗,負責投資組合構建,策劃由頂級全球基金組成的 ...
展開
投資全球領先的基金經理的同類最佳基金
以公平、合理的費用,在單一投資組合中獲取多達10,000種全球證券,證券由領先的資產管理公司策劃,涵蓋東方匯理(Amundi)...
展開
全球多元化投資組合的一站式解決方案
投資組合不僅在行業配置、地理區域和市值方面進行充分分散投資,而且還根據不同的風險偏好進行 ...
展開
Diversified and optimised for risk-adjusted returns
Top-down, strategic passive asset allocation (SPAA) that put your goal first
Bottom-up, carefully selected funds at low cost

遵循實證建立長期增長
投資策略

100% 股票 | 0% 固定收益

年化回報
5
11.6%
年化波動性
5
17.7%
這是一個高風險的投資組合,旨在通過全球多元化的股票配置,實現長期複合回報,並爭取獲取比平均預期更有競爭力的回報收益。

該投資組合可以作為您股票配置的核心組成部分,適用於能承受較大市場波動的長期投資目標。

80% 股票 | 20% 固定收益

年化回報
5 年
9.6%
年化波動性
5 年
15.1%
這個投資組合較為進取,透過投資於全球多元化的投資組合,以80%的股票和20%的債券配置,力求長期複利回報以及更高的預期回報。

這個投資組合可作為投資組合的核心組成部分,能夠承受市場波動期間的風險,適合長期投資目標。

60% 股票 | 40% 固定收益

年化回報
5 年
7.5%
年化波動性
5 年
12.6%
這個投資組合是平衡的全球多元化的投資組合,其中股票佔60%,債券佔40%,旨在獲得較高的風險調整後回報。

該投資組合可作為投資組合的核心組成部分,能有效抵禦中等的市場波動,適合中長期投資目標。

40% 股票 | 60% 固定收益

年化回報
5 年
5.4%
年化波動性
5 年
10.1%
這個投資組合是較謹慎的全球多元化投資組合,以40%的股票和60%的債券配置組成,旨在獲得較高的風險調整後回報。

該投資組合可作為投資組合的核心組成部分,能有效抵禦中等的市場波動,適合中長期投資目標。

20% 股票 | 80% 固定收益

年化回報
5 年
3.3%
年化波動性
5 年
7.8%
這個投資組合較為保守,透過投資全球多元化的投資組合,以80%的債券配置為主,力求獲得可觀的長期風險調整後回報。

該投資組合可作為投資者債券配置的核心部分,能有效抵禦低幅度的市場波動,適合中期投資目標。

0% 股票 | 100% 固定收益

年化回報
5 年
1.1%
年化波動性
5 年
5.9%
這個投資組合以保守為主,透過全球多元化的債券投資策略,旨在實現資本保值的目標。

該投資組合可作為投資者債券配置的核心部分,能有效抵禦低幅度的市場波動,適合中期投資目標。
投資組合風險等級: 我們所提供的投資組合風險等級是根據我們產品風險評估模型所評估出的内部評級,僅供參考。對於參考投資組合,投資組合風險等級是組合配置中所包含基金的加權平均產品風險評級,四捨五入到最接近的整數。投資組合風險等級可能會不定時更改。該等級不考慮您的個人情況、目標或需求,不應被視為購買、持有或出售任何基金或做出任何其他投資決策的建議或推薦理由。因此,在做出相關投資決定時,您不應僅依賴投資組合風險等級。

最後更新日期:2024年6月1日。基金配置比例僅供參考,並將依市場狀況進行調整。所有表現數據為基於歷史數據的回測結果。

為何投資於 Endowus Flagship 投資組合?

科學勝於投機 —
基於實證的投資

基於諾貝爾獎得主的研究,我們提倡廣泛多元化、被動式、以有系統並歷經時間考驗的策略,增加您的長期財富。

全球多元化

Endowus旗艦投資組合由近10,000家全球公司組成,擴大分散投資,改善整體風險,提高實現持續的長期回報的可能性。

我們為您管理投資,
讓您無需費神。

我們的投資研究團隊篩選基金,精心挑選出具備專業知識、規模和良好往績紀錄的全球頂尖基金經理,並確保費用公平合理。

智能投資組合監控

投資研究團隊會持續監控您的投資組合,並適時改良,以達到最高的風險調整後回報,滿足您的投資目標。

公平、合理的投資費用

Endowus投顧費
0.1-0.6%
相較其他平台,您可節省高達50%的投資費用
認購費
0%
絕無隱藏費用
基金公司銷售佣金現金回贈
100%
Endowus將所有佣金返還給您
了解更多關於投資費用

Endowus與眾不同之處

費用越少
回報越高

尊享$0佣金、$0認購費、首創銷售佣金100%回贈。

「費用越少,回報越高。」——就是如此簡單。

  • Endowus費用是行內平均的三分一,因為我們與基金公司合作,客戶可投資機構股份類別基金,並引入全港首創的銷售佣金100%回贈。
  • 尊享$0佣金,$0認購費,只需支付低至每年0.10%至0.60%投顧費。
  • 無鎖定期、$0交易費,加上投資門檻極低,讓您隨時自選自在投資。

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專業投資
觸手可及

買賣全球領先基金公司的機構股份級別基金。

適合所有人的專業級投資。

  • 透過Endowus平台,您可以投資我們投資研究團隊精心挑選200多隻由世界級基金經理所管理的頂級基金,並為投資者提供買入機構股票類別基金的機會。
  • 根據您的需求,自訂您的投資組合。
  • 專業投資者(PI)更可以透過我們涉足私人市場和對沖基金,例如 KKR、凱雷(Carlyle)、合眾集團(Partners Group)等,豐富您的投資選擇。

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想了解更多?

甚麼是Endowus Flagship 投資組合?

Endowus旗艦投資組合提供六個多元化的資產配置組合,涵蓋不同比例的股票和固定收益。每個投資組合都設計用來滿足不同風險承受能力和相應的回報預期,確保投資者能夠將風險偏好與投資目標相匹配。

Flagship 投資組合 全球多元化組合 - 100/0
(100% 股票)
全球多元化組合 - 80/20
(80% 股票, 20% 固定收益)
全球多元化組合 - 60/40
(60% 股票, 40% 固定收益)
全球多元化組合 - 40/60
(40% 股票, 60% 固定收益)
全球多元化組合 - 20/80
(20% 股票, 固定收益)
全球多元化組合 - 0/100
(100% 固定收益)
風險評級 5 5 4 4 3 2
詳情 相當進取的投資組合,為長期投資目標而設 進取的投資組合,為相對長期的投資目標而設 中度風險投資組合,為中長期投資目標而設,能承受中等程度的市場波動 審慎的投資組合為中長期投資目標而設,能夠承受中等程度的市場波動。 保守型投資組合,為中期目標而設,能夠承受較低的市場波動。 V相當保守的投資組合,為短期至中期目標而設。目標是資本保值和較低的回報波動。

資料來源:Endowus投資研究團隊。投資組合風險評級是所有持倉基金的平均產品風險評級(PRR),四捨五入至最接近的整數。

Endowus旗艦投資組合提供分散投資的優勢。透過投資全球股票和固定收益的組合,投資者可以降低整體投資組合的風險,可望爭取更穩定的長期回報。

Endowus智安投旨在幫助您在管理財富上取得成功。因此我們的首要任務是為您選擇符合您個人風險承受水平投資組合,以應對市場波動和短期潛在損失。我們的平台會根據您的風險承受能力,為您推薦預期回報最高的投資組合。

當投資組合的風險與您個人風險承受程度相匹配時,您將更有可能在市場波動中持續投資,從而提高實現投資目標的機會。

甚麼是全權委託投資組合管理?

全權委託投資組合管理(Discretionary Portfolio Management)是一種投資管理服務,投資組合經理有權代表客戶的賬戶作出買賣決策。這種方法允許制定與客戶的投資目標和風險承受能力一致的策略性長期投資計劃。

Endowus旗艦投資組合採用全權委託投資組合管理模式,為客戶提供無縫且高效的投資體驗。

投資組合經理負責從投資組合構建到執行交易的所有繁重工作,客戶無需不斷監控市場。

全權委託投資組合變更如何運作?

當投資組合將進行變更時,您將收到一封電子郵件通知。您無需採取任何行動,我們將直接為您進行變更。

我們會首先從已被移出投資組合或超過新目標資產配置的基金贖回款項,然後等待贖回款項結算回到您的賬戶,並自動將贖回款項投資於新添加的基金,以使您的投資組合達到新的目標資產配置。作為Endowus投資組合自動調整過程的一部分,同時將您的投資組合重新平衡至其目標資產配置。

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