Endowus智安投推出創新私募基建投資組合 拓展更多另類投資機會
- Endowus智安投全新推出的私募基建投資組合，為投資者開啟一個正在快速增長的全球資產類別投資渠道。該領域的管理資產規模已突破1.5萬億美元，增長動能來自能源轉型、數字基建、公用事業和運輸等領域的持續資本需求
- 創新的多重管理投資組合以長期投資為核心理念，旨在為投資者提供跨地域與基建策略的多元配置，讓投資者能把握私募基建投資所帶來的優勢
- 該投資組合匯聚了全球頂尖基建投資公司數十年在私營基建領域的專業經驗，包括Ardian、Copenhagen Infrastructure Partners、殷拓集團（EQT)、KKR、麥格理資產管理（Macquarie Asset Management）和Stonepeak，這些機構募集的基建資本累計已超過 2,000 億美元
香港，2026年1月22日 – 亞洲領先的獨立財富顧問及投資平台Endowus智安投今日宣布推出全新私募基建投資組合。這項創新解決方案專為香港專業投資者及新加坡認可投資者設計，為他們提供機構級別的投資策略，并且獲取過往難以直接參與的全球私募基建投資機會。
該投資組合旨在捕捉正在重塑全球經濟的結構性力量，涵蓋數字化、電氣化、能源轉型以及基礎實體系統的更新換代。此產品的推出正值投資者對實體資產興趣日益增長之際，私募基建資產管理規模自2016年的5,000億美元，增長逾三倍至2024年的1.5萬億美元，預計至2030年將達到3萬億美元。
為日益擴大的全球基建投資缺口融資
隨著各國推動經濟現代化，並投資於數字化、節能及更具韌性的系統，所需的基建支出規模持續攀升。然而，公共資金難以跟上需求步伐。根據G20全球基礎設施中心（Global Infrastructure Hub）的預測，到2040年，基建供需累計缺口將達到15萬億美元，而全球在能源、交通、水資源及數字基建領域的總投資需求估計高達94萬億美元。
這種持續的資金缺口，為私人資本創造了一個持久穩固的角色，為那些支撐經濟活動和日常生活的長期及關鍵性資產提供融資，從交通網絡、公用事業、到數據中心及重要公共系統。
Endowus智安投董事長兼集團投資總監李眞（Samuel Rhee）表示：「基礎設施將是未來經濟增長的重要基石。從新建機場航站樓等大型金融項目，到廢水/供水系統等涉及國家利益的重點項目，基礎設施的重要性不容低估。我們非常榮幸和多個知名的私募基建投資機構合作，爲我們的客戶提供這一難得的投資機會。我們相信，私募基建通過結合長期合約現金流、抗通脹特性，以及投資於公開市場中被低估的結構性增長動力，確實在投資組合中扮演著戰略性角色。」
長期投資視野下的多重角色
作為資產類別，私募基建兼具增長、收益與抗跌性等難以替代的特質。歷史數據亦顯示，該資產類別與傳統股票和固定收益的相關性較低，增強了分散投資的效益，並在市場波動期間平穩投資組合的整體表現。
這些特性讓私募基建能在投資組合中扮演多重互補角色：支持長期增長目標、產生穩定收益、管理通脹風險，並透過更清晰的預期回報，強化整體投資組合的韌性。
殷拓集團（EQT)亞太區私人財富客戶關係及募資負責人Sueann Yeo表示：「EQT將繼續與Endowus合作，為客戶提供私募市場策略。我們對Endowus的私募基建投資組合感到興奮，該組合將為客戶提供多元化的投資機會以參與領先的基建投資項目。」
由領先基建投資管理人支持的多元化全球策略
Endowus智安投私募基建投資組合採用全球化、多元化的配置策略，匯集了具深厚行業專長、經歷多個市場週期驗證的資深普通合夥人。投資組合提供廣泛的基建策略配置——包括核心（core）、核心增强型（core-plus）、增值型（value-added）、機會型（opportunistic）、二手權益（secondaries）及基建債券（infrastructure debt），投資地域涵蓋北美、歐洲和亞太區的成熟市場。
該投資組合提供了由全球頂級基礎設施投資公司所管理的策略，這些公司包括Ardian、Copenhagen Infrastructure Partners、殷拓集團（EQT）、KKR、麥格理資產管理（Macquarie Asset Management）和Stonepeak。這些擔任直接投資普通合夥人的公司均被全球私募基建市場權威媒體《Infrastructure Investor》評為全球前十大基礎設施基金管理公司。
擴展機構級別的私募投資渠道
此次推出的投資組合，是Endowus智安投過去一年為認可及專業投資者推出的第五個獨家投資解決方案，反映了客戶對私募市場及另類投資日益增長的需求——投資者正尋求超越公開市場的更廣泛多元化配置。Endowus智安投另類投資板塊增長顯著，客戶人數按年增長60%，超過80%的私人財富客戶現已透過Endowus應用程式，在混合式客戶顧問服務的基礎上，自主配置另類投資產品。
這也體現了Endowus智安投持續致力於以深思熟慮且審慎的方式，為高淨值客戶擴展機構級別私募市場的渠道，包括顯著降低複雜私人財富策略的最低投資門檻。
作為更廣泛另類投資配置的一部分，私募基建與公開市場、私募信貸和私募股權形成天然的互補。長期而言，為認可及專業投資者構建更具韌性、目標更一致的投資組合。
