Endowus智安投推出全新核心配置增強版投資組合系列， 提供全球系統性長短倉投資策略 另類投資客戶資產超越2億美元

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• Endowus智安投為高淨值人士、家族辦公室和機構投資者精心挑選由全球20多家基金經理管理的另類投資產品，提供高流動性另類投資、私募市場和對沖基金等各樣投資策略
• Endowus推出全新核心配置增強版投資組合系列（Core Enhanced Portfolios），旨在迎合客戶投資需求，結合系統性市場風險與高流動性另類投資，在新加坡和香港最受歡迎的智安投核心旗艦投資組合Core Flagship Portfolios的基礎上，增強對市場下行風險的保護，並提高風險調整後的收益回報
• 全新的投資解決方案由Endowus智安投的13人投資研究團隊策劃和構建，團隊在私募和公開市場擁有豐富經驗，曾任職全球頂尖銀行、資產管理公司和投資顧問公司
• Endowus智安投提供核心配置增强 — 均衡投資組合的另類投資產品僅適用於專業及認可投資者

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香港，2024年10月21日 – 亞洲領先的財富管理平台Endowus智安投宣佈智安投私人財富（Endowus Private Wealth）業務發展達到新的里程碑，旗下另類投資資產諮詢規模（Assets under Advice，簡稱AUA）超過2億美元（15億港元）。目前，Endowus智安投另類投資組合涵蓋高流動性另類投資、對沖基金、私募股權、私募信貸和私募房地產基金等多種資產，提供包括由全球著名資產管理公司管理的30多隻基金，包括AQR、Ares、Carlyle、EQT、HarbourVest、KKR、Millennium、Oaktree、Partners Group、Point72等。

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為專業及認可投資者提供全新核心配置增強版投資組合系列（Core Enhanced Portfolios）

Endowus智安投推出的全新核心配置增強版投資組合系列（Core Enhanced Portfolios），以全球和行業多元化為設計，為智安投私人財富客戶提供構建投資組合的另一個基石選擇。該組合系列旨在以科學為基礎，為客戶爭取中長期財富復合增長為目標，避免如投機個股或擇時的投機戰術。

其中，核心配置增强 — 均衡投資組合（Core Enhanced Balanced Portfolio）為全球多元化投資組合，採用由AQR、Acadian和Campbell等全球基金公司管理的長短倉高流動性另類投資策略，提供每日申贖的流動性之餘，爭取減低投資組合的波動性和整體風險。

透過專注於風險管理，它的目標是在一個市場週期內超越傳統60/40投資組合，提供更高風險回報比率。

回顧歷史數據，傳統的60/40投資組合在過去十年為投資者提供每年6-7%¹的回報率。核心配置增强 — 均衡投資組合的目標是在同等的波動性下，為投資者提供每年7-9%¹的中長期回報率。

此外，核心配置增强 — 保守投資組合（Core Enhanced Conservative Portfolio）則以同系的均衡投資組合 （Balanced Portfolio）為基礎，進一步透過額外配置由Jupiter及PIMCO管理的短期債券策略來降低波動性，從而降低風險。

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Endowus智安投首席投資顧問丁郁（Hugh Chung）表示：「Endowus智安投的投資研究團隊就如客戶的專屬專業投資諮詢顧問，提供創新投資解決方案，以滿足客戶的特定需求。全新推出的核心配置增强版投資組合系列就是一個好例子，可以策略性地將高流動性另類投資與公開市場基金結合，為客戶爭取提高回報並減低投資波動性，同時又可保持每日申贖的流動性。Endowus智安投以不同基石模塊（building blocks）為客戶構建投資組合的框架有別於傳統的理財和銷售機構，後者通常側重向客戶推銷當前最熱門的私募基金或對沖基金，而可能忽略了該產品對客戶整體資產配置或流動性的影響。」

Endowus智安投的投資哲學遵循策略性被動資產配置（Strategic Passive Asset Allocation，簡稱SPAA）框架。歷史數據證明，大多數個人投資者無法精準擇時，Endowus智安投相信，透過科學化的環球多元化配置，避免把所有資金集中在個別單一投資、行業或領域，并且保持較低的投資成本，才是助力客戶實現成功投資的關鍵。

助投資者「砌」出成功未來

以科學為基礎，Endowus智安投以不同資產類別為基石而組建投資組合，平台上所提供的所有產品和投資組合，都是Endowus投資研究團隊精心為客戶挑選的頂級基金和構建的投資組合。該構建方式使投資組合易於理解和執行，可以滿足不同投資者在風險承受、收入需求和投資目標等不同的需要，特別是專業和認可投資者對流動性的需求。

投資組合可能完全由公開市場的基金組成，或由兩種或更多資產類別組合。根據投資者的需求和喜好，客戶可以在Endowus智安投的線上財富平台通過自助方式選購，或者與真人持牌專業投資顧問進行線下諮詢。

目前智安投旗艦投資組合Flagship Portfolio是零售和私人財富客戶中最受歡迎的投資組合，也通常是客戶開啟其投資旅程的首選方案。對於在私募市場和對沖基金策略方面擁有較多經驗的專業和認可投資者，他們現在也可直接在Endowus智安投應用程式中查看並「一鍵點擊認購」半流動性和高流動性的另類投資產品包括私募市場和對冲基金。

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與私人銀行相比，客戶可以透過Endowus智安投接觸更多樣化的基金和投資組合，并且以較低的投資金額和費用獲取投資機會。此外，通過線上平台所帶來的投資便利性，客戶能便捷和全面地管理他們的整體財富，並在一個應用程式上能無縫地建立和管理其在公開和私募市場的不同投資。

Endowus 智安投私人財富的持續成功

Endowus 智安投私人財富結合了線上財富管理平台的便利和專業真人理財顧問的專屬服務。一站式的財富管理平台為香港的專業投資者和新加坡的認可投資者提供更輕鬆及無縫的投資體驗，接觸覆蓋公開市場、私募市場和對沖基金等頂級產品，免除了私人銀行一般設定的高投資門檻。

2024年中推出全方位線上應用程式新功能推動了另類投資的諮詢資產增長，該功能允許投資者在應用程式內直接購買另類資產。新功能的成功與Endowus智安投最近發佈的《2024年高淨值人士投資情緒洞察報告》的發現吻合，高資產淨值投資者選擇線上財富管理平台作為他們投資私募市場的首選途徑。如今，Endowus智安投五分之三的另類投資訂單均在其應用程式上完成。

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Endowus智安投聯合創辦人及首席執行官萬振邦（Gregory Van）表示：「Endowus智安投私人財富在兩地推出以來，我們看到客戶對另類投資產品興趣濃厚和客戶資產的快速增長。Endowus 已成功吸引超過 1 億美元的投資於旗下家族辦公室以及數百名超過 100 萬美元的個人投資者，他們都在尋求以實證數據為基礎的投資組合建議，以及以低成本獲得優質基金的機會。我們了解客戶的需求，全新的解決方案將繼續加速另類投資產品的增長。透過持續提升技術和解決方案，Endowus智安投正在提供並積極塑造私人財富管理的未來。」

已通過認證的專業投資者（香港）和認可投資者（新加坡）的Endowus智安投客戶現在可以投資於全新推出的核心配置的增強版投資組合系列（Core Enhanced Portfolios）以及獲取該組合的相關資料。

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