Endowus智安投五週年慶 客戶資產突破70 億美元 並於香港推出首個大型戶外品牌活動

• 截至 2024 年 11 月，Endowus智安投資產諮詢規模（AUA）超過 544億港元（70 億美元）
• 年初至今，集團客戶資產增長超過155億港元（20億美元），創下公司歷來最快的增長速度
• 受惠於Endowus智安投推出業內首創銷售佣金回贈的業務模式，過去五年整體客戶總共獲取超過29億港元的淨回報
• 最新推出的智安投私人財富（Endowus Private Wealth） 為高淨值人士（包括家族辦公室、認可和專業投資者）提供服務，客戶規模超過155億港元（20 億美元），旗下對沖基金、私募市場和另類投資的資產規模超過16億港元（2 億美元）
• 自去年進軍香港，Endowus智安投的香港市場顯著擴張，客戶資產和數量在過去 12 個月分別增長了 10 倍和 7 倍，顯示了Endowus智安投品牌和香港市場的高度契合

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香港，2024年11月21日 – 亞洲領先的財富管理平台Endowus智安投慶祝成立五週年。

目前，Endowus 在香港和新加坡兩地持有牌照，為超過 20 萬名個人投資者、家族辦公室和機構提供服務，涵蓋的資產來自全球80 多家領先的資產管理公司，包括現金管理、公開市場、私募市場及對沖基金等類別。

重新定義亞洲財富之旅

Endowus智安投於今年實現了顯著增長，集團整體客戶資產年初至今增長超過155億港元（20 億美元），創下有史以來最快的增長速度，推動客戶總資產突破 544 億港元（70 億美元）。在疫情、地緣政治緊張局勢和利率波動等因素牽引下市場波幅加大， Endowus智安投客戶透過平台總共獲取超過29億港元的淨回報。客戶透過全權委託顧問的投資組合、客製化投資組合和基金投資平台 Fund Smart，已在Endowus智安投平台創建了超過 34 萬個財富目標。 

Endowus智安投客戶受惠於大幅度節省的交易費用，至今已節省約5,000萬美元，原因是Endowus智安投擁有獲取機構級別低成本基金的獨特渠道，以及業内首創佣金100%現金回贈和僅收取投顧費的業務模式。

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Endowus智安投聯合創辦人及首席執行官萬振邦（Gregory Van）表示：「我們很榮幸能夠在金融業系統性革新的過程中扮演重要角色，通過倡導公平、創新和無利益衝突的商業模式，為客戶、行業和公司帶來雙贏。這種變革至關重要，有助應對迫在眉睫的社會經濟議題，例如亞洲地區退休儲備不足等重大挑戰。今年是Endowus智安投於香港和新加坡推動財富管理革新的五週年，我們對透明度、便捷性和客戶為先的堅持取得的成就，讓團隊感到無比自豪。Endowus智安投在競爭激烈的市場中取得顯著增長，反映市場對我們僅收取投顧費的業務模式需求強勁。我們將繼續投入創新和擴展業務，致力幫助個人和家族辦公室實現財務目標。」

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智安投私人財富（Endowus Private Wealth）/ 私人市場和對沖基金策略快速增長

高淨值 (HNW) 投資者是 Endowus智安投成長最快的客戶群，越來越多個人投資者和家族辦公室在Endowus智安投平台上投資超過 800 萬港元（100 萬美元）。數千名經過認證及專業投資者正在認購 Endowus智安投提供的各種資產類別，包括新推出的核心增強投資組合，以及機構級別私募市場、對沖基金和另類投資。

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Endowus智安投聯合創辦人及主席李眞（Samuel Rhee）表示：「從成立之初，Endowus智安投就致力於為日常投資者提供頂級的金融服務。多年來，我們的客戶群變得越來越多元化，包括高淨值投資者和家族辦公室。透過為客戶提供更多優質的另類投資產品，我們助投資者實現投資組合多元化以及獲取過往難以觸及的新投資機會。我們的首要任務和承諾是提供頂級的金融產品，為亞洲地區的富裕人士提供更多財務管理和增長的選擇。」

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目前，三分之二的高淨值認可投資者在Endowus智安投線上平台上直接投資另類資產，反映​​了投資者越來越傾向於使用線上平台來管理此類資產。為了擴大產品選擇，Endowus智安投繼續與世界頂級另類基金管理公司合作，去年增加了 AQR、HarbourVest 和 Campbell 等知名基金公司。其他的合作基金公司包括 Dimensional、KKR、Carlyle、Ares、Quantedge 和 Point72等。

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Carret Private 管理合夥人何祖光（Kenneth Ho）表示：「我們非常高興和Endowus智安投合作，鞏固我們在超高淨值投資者和家族辦公室領域的市場領先地位。 透過利用 Endowus智安投生態系統和平台優勢，Carret Private改善了客戶體驗，並拓寬了解決方案以提供更全面的財富管理服務。更重要的是，我們同樣採用了無利益衝突、定價透明的財富管理模式，以推動行業變革。 Carret Private由 Endowus智安投持有多數股權，為超高淨值家族辦公室提供服務。」

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進軍香港成績斐然

Endowus智安投進軍香港是其發展的重要里程碑。

自去年進軍香港，Endowus智安投的香港市場顯著擴張，客戶資產和數量在過去 12 個月分別增長了 10 倍和 7 倍，反映了產品與市場的高度契合。

香港投資者一向以投資個股為主，不過鑒於過去幾年市場持續波動，Endowus智安投所推崇的科學化、多元化分散投資理念，引起市場的強烈共鳴。

公司近期在全港推出首個大型戶外多平台品牌活動，主題為：「智在投資更好」，重點展示Endowus智安投為投資者帶來的獨特優勢，包括獲取機構級頂尖基金投資機會、更低且透明的收費模式、科學化的投資建議，以及無利益衝突非佣金主導的財富管理模式。

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Endowus智安投以提供僅收取投顧費、非銷售佣金主導，從而確保無利益衝突的財富管理為使命，將繼續致力擴展在亞洲兩大財富中心的服務。Endowus智安投將獨特的財富管理模式與科技驅動的服務相結合，以改善投資表現，提高退休儲備，進而積極推動社會發展。

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Endowus 智安投董事總經理及香港業務主管袁淇欣（Steffanie Yuen）表示：「自今年四月推出全方位服務以來，Endowus智安投在香港的業務增長強勁，市場的積極反饋讓我們感到非常興奮。我們注意到，不管是個人投資者或高淨值客戶都一直在尋找新的理財體驗，尤其關注理財顧問是否將他們的利益放在首位。當下正是香港財富管理產業變革的好時機，私人財富市場預計到2030 年將翻倍，達到 2.3 萬億美元。Endowus智安投希望站在推動行業實現變革的最前線。」

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未來路向

Endowus智安投的成功獲得投資者的認可和支持。至今，公司已獲得9,500 萬美元的融資，來自瑞銀UBS Next, 花旗Citi Ventures、MUFG Innovation Partners、新加坡經濟發展局投資公司（EDBI）、Prosus Ventures、四個亞洲最大的家族辦公室及其他知名機構。展望未來，Endowus智安投計畫深化在新加坡和香港核心市場的業務，並向亞洲其他地區提供革命性的財富管理服務。

公司準備在未來幾年重新定義財富管理產業。在最近舉行的財富科技論壇（Endowus Wealthtech Conference）上，Endowus智安投與麥肯錫合作發布最新報告，預計到2028 年，高達 7000 億美元的財富轉移到數字化財富管理平台，其中75%來自日益增長的大眾富裕階層和高淨值人士。

憑藉客戶至上的理念、對創新的不懈追求以及在亞洲地區不斷擴大的影響力，Endowus智安投將在區內繼續履行其革新財富管理方式的使命。