Endowus智安投私人財富登陸香港 重新定義私人財富管理 配合客戶需求量身定制個性化投資建議和方案
- Endowus智安投不受銷售佣金支配，僅收取投顧費、保持獨立的商業模式，為投資者開創私人財富管理的未來
- 智安投私人財富結合了線上財富管理平台的便利和優質的專家顧問服務
- 一站式平台為香港的專業投資者提供高效且透明的無縫投資體驗，覆蓋公開市場、私募市場和對沖基金等， 移除了私人銀行一般設定的高投資門檻
- 與私募巨頭HarbourVest Partners達成合作，首次在香港和新加坡推出產品，客戶可直接獲取優質的常青私募股權策略
香港，2024年7月4日 – 亞洲領先的線上財富管理平台Endowus智安投 宣佈在香港正式推出智安投私人財富（Endowus Private Wealth，簡稱EPW)。通過融合科技主導的平台、投資辦公室及專屬客戶顧問的專業知識，EPW提供量身定制的財富顧問服務，以滿足市場上專業投資者（Professional Investors 或 PIs）、家族辦公室和機構的個性化投資需求。
Endowus 智安投一直致力創造更公平的投資環境，拓闊可接觸的優質投資方案，特別是私人銀行和機構級別的服務，覆蓋所有資產類別和投資風格，嚴選投資策略及提供系統化的投資建議。
通過嚴謹的盡職審查，Endowus 智安投專家團隊精心挑選了超過400種領先的基金策略，來自超過80家全球和本地領先的基金經理和投資公司，廣泛涵蓋公開和私募市場、另類投資、量化策略、被動指數和主動投資機會，以公平及透明的費用向客戶提供真正全面的財富管理服務。
Endowus智安投聯合創辦人、主席及首席投資總監李眞（Samuel Rhee）表示：「我們非常榮幸在香港正式推出Endowus Private Wealth，增強香港投資者全面管理財富的能力。EPW致力為個人和家族投資者提供前所未有的全資產類別和投資解決方案，涵蓋現金及資金管理、公開市場和私募市場投資。儘管當今財富管理公司和私人銀行提供的投資產品眾多，但客戶在整個投資旅程中很少能夠獲得真正獨立、個性化、全面且符合客戶最佳利益的投資建議。」
Samuel Rhee曾任摩根士丹利投資管理亞洲區首席投資總監，他補充道：「Endowus 智安投作為私人財富和家族辦公室的獨立合作夥伴，為客戶提供專業的機構級別投資方案和顧問服務。我們對EPW產品線的擴展感到興奮，進一步涵蓋頂級的多資產、多策略、多基金經理的解決方案，幫助客戶獲得真正無利益衝突的投資建議，以實現其投資目標。」
人性化與數字化的整全體驗
Endowus Private Wealth藉助其獨特創新的線上財富平台，結合個性化、全面的諮詢服務，突破傳統財富管理和私人銀行服務的界限。
客戶可以自由選擇如何和Endowus 智安投合作，通過Endowus智安投的專屬私人財富解決方案實現財富目標。EPW為客戶提供結合數字化平台及面對面諮詢服務的無縫體驗。藉助前沿科技，客戶與專屬顧問合作，共同制定個性化且實證為本的Endowus全面財富管理方案（Wealth Implementation Process)。
Endowus智安投開發的這一專有工具根據每位客戶獨特的財務狀況、風險偏好和生活目標定制，考慮客戶持有的全部資產，包括那些並非Endowus智安投管理的部分。WIP幫助客戶清晰擬訂他們的期望收益，並通過富有意義的投資實現財富目標，該方法與機構投資者（如主權財富基金或大學捐贈基金）以負債驅動的策略性資產配置框架相似。
Endowus智安投的投資顧問曾在全球領先的財富管理和諮詢公司任職，如瑞士銀行、摩根士丹利、摩根大通、高盛、劍橋投顧、梅賽爾、晨星和滙豐等。
開啟智安投私人財富之旅
Endowus智安投充分利用科技建立了一個獨特的線上財富平台，使其在私人銀行和財富管理領域中獨樹一幟。
Endowus Fund Smart是Endowus智安投應用程式內的一個創新的自行組合基金平台。過去，它僅包含公開市場基金。現在，經過驗證的專業投資者（EPW客戶）能夠在同一界面中查看並「一鍵認購」半流動和全流動的另類投資產品。當中大部份過往僅向高資產淨值個人投資者開放，並需要透過優先理財和私人銀行的客戶關係經理或財務顧問認購。Endowus Fund Smart使所有EPW客戶能夠輕鬆投資於對沖基金和其他私人市場策略，並全面管理他們的整體財富，在單一應用程式中無縫結合涵蓋公共和私募市場策略的全球多元化投資組合和投資目標。
此功能推出僅兩個月，Endowus智安投觀察到應用程式內五分之三的投資訂單流向另類資產。同期，在應用程式直接購買另類投資的佔比，上升至另類投資的總資產諮詢（AUA）規模近一半。
這些數據顯示了EPW客戶對Endowus智安投應用程式內另類投資的喜好，與Endouws最近發佈的《2024年高淨值人士投資情緒洞察報告》的結果吻合。該報告揭示了高淨值投資者對一站式平台的需求，他們期望平台可無縫整合各種資產，無需在多個平台追蹤其投資組合和目標，解決了投資體驗分散的問題。該報告還發現，香港的高資產淨值投資者選擇線上財富管理平台作為他們投資私募市場策略和對沖基金的首選途徑。
與私募巿場行業巨頭攜手合作
Endowus智安投堅守提供一流投資方案的承諾，幫助投資者獲取由全球頂尖另類基金經理管理的策略，如Ares、Brookfield Oaktree、Carlyle、EQT、KKR、Partners Group等。
私募股權巨頭HarbourVest Partners（HarbourVest）最新加入成為此顯赫名單一員。Endowus智安投已與總部位於美國馬薩諸塞州波士頓的公司達成合作，進一步為香港和新加坡的EPW個人客戶和家族辦公室開拓獲取私人市場的渠道，並降低入場門檻。 （詳情參閱另稿）
EPW客戶現在可以獲取HarbourVest開放式私募股權結構的常青投資策略，香港和新加坡客戶可首次通過單一的複利投資，接觸到主要二級巿場和直接共同投資機會。
HarbourVest在全球擁有14個辦事處，在私募市場擁有超過40年往績，並擁有其中一支最龐大和最悠久的二級巿場和直接共同投資團隊。此方案為投資者提供了接觸純私募股權策略的機會，即時獲取HarbourVest強勁的交易流量和每年在私募股權二級巿場和直接共同投資超過1000億港元（新加坡17億新元）的部署。透過開放式的基金架構及多經理人管理方法，投資者可從頂級私募股權經理獲得優質且多元化的交易機會。
Endowus智安投目前的資產諮詢規模超過60億美元，我們將致力鞏固在財富管理領域中的市場地位，為客戶提供創新解決方案、個性化建議和前所未有的透明度。
